全球及中國天然橡膠產量下滑，中國天然橡膠產業效益低「圖」

【橡膠技術網 - 行業分析】

　一、全球天然橡膠產量

　　根據天然橡膠生產聯合會數據顯示，2018年以前全球天然橡膠產量持續上升，到2018年上升至1433.5萬噸。隨后全球天然橡膠產量開始下降，尤其是2020年，受疫情、天氣和病害等多種不利因素影響，全球天然橡膠產量下降至1267.8萬噸，同比下降7.86%。

　　資料來源：天然橡膠生產聯合會，華經產業研究院整理

　　由于新冠疫情、天氣和病蟲害的影響，全球主要天然橡膠生產國都出現了減。其中泰國天然橡膠2020年產量為442.3萬噸，相對于2019年減產了56.9%。印度尼西亞天然橡膠2020年產量為289.6萬噸，相對于2019年減產了40.5%。而越南由于受到臺風影響較小，因此2020年天然橡膠產量較2019年上升了5%。

　　資料來源：天然橡膠生產聯合會，華經產業研究院整理

　　二、中國天然橡膠產量

　　根據天然橡膠生產聯合會數據顯示，2020年中國天然橡膠產量為69.3萬噸，同比下降13.38%。2020年中國天然橡膠產量大幅度下降，首先是由于白粉病危害導致天然橡膠開割時間延遲了50-60天，其次是臺風帶來了強降雨天氣，限制了割膠的生產活動，最后是因為云南、廣東、海南等地受到寒冷氣流的影響，提前停止了割膠活動。

　　資料來源：天然橡膠生產聯合會，華經產業研究院整理

　　三、天然橡膠進出口量

　　2020年受到新冠疫情的影響，中國天然橡膠減產，為了滿足國內的需求，減少天然橡膠的出口。根據中國海關數據顯示，2020年中國天然橡膠（40012900）出口量為635噸，同比下降64.33%，201年中國天然橡膠出口量為264噸。

　　資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

　　根據中國海關數據顯示，2020年中國天然橡膠（40012900）進口量為23.1萬噸，相對于2019年增長了8.1%，2021年1-4月中國天然橡膠產量為1.18萬噸。

　　資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

　　相關報告：華經產業研究院發布的《2021-2026年中國天然橡膠行業投資分析及發展戰略研究咨詢報告》

　　四、天然橡膠膠乳進出口量

　　根據中國海關數據顯示，2015年以來中國天然橡膠膠乳出口量持續上升，到2019年中國天然橡膠膠乳出口上升至767噸，同比上升26.36%。2020年由于新冠疫情、天氣、臺風等因素的影響，中國天然橡膠減產，我國天然橡膠膠乳出口量大幅度下跌，2020年全年天然橡膠膠乳出口量下跌至186噸，同比下降75.75%，2021年1-4月中國天然橡膠膠乳出口量為32噸。

　　資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

　　2020年由于國內天然橡膠減產，為了滿足國內需求，我國加大了對于天然橡膠膠乳的進口。根據中國海關數據顯示，2020年中國天然橡膠膠乳進口量為57.03萬噸，同比上升2.87%，2021年1-4月中國天然橡膠膠乳進口量為20.89萬噸。

　　資料來源：中國海關，華經產業研究院整理

　　五、我國天然橡膠產業存在的問題

　　1、生產發展落后于需求増長，供給安全保障存在隱患

　　我國屬于非傳統橡膠種植區，風寒災害常年多發，生產條件先天不足，種植區域和產業發展規模有限，主產區分布海南省、云南西雙版納等南部區域以及廣東茂名等地，現有種植面積1700多萬畝，已超出上世紀八十年代《中國熱帶作物種植區劃》的1500萬畝，國內宜膠地已基本開發完畢，達到產業規模極限。

　　然而，消費需求持續快速增長，國內天然橡膠產量占消費量的比重從2001年的35%下降到2019年的15%，持續多年在戰略安全警戒線以下。雖然因價格低迷，產能沒有完全顯現，但據估算我國最高產能也僅能達到120萬噸，遠遠低于消費需求。近年來，單產水平在80公斤/畝左右徘徊，低于其他主產國。未來天然橡膠產量不可能大幅度增加，而隨著我國經濟的進一步發展，供需矛盾將越發突出。

　　2、膠價連年持續低迷，產業比較效益不斷下滑

　　2012年以來天然橡膠價格不斷走低，近年持續低迷，2019年國內天然橡膠全年平均價格為1.01萬元／噸，比2017年下跌22%，僅為2011年最高價的35%左右。而另一方面，人工費用和種植初加工生產成本不斷攀升，膠價已連續多年在成本線以下運行，產業比較效益持續下滑。價格長期低迷導致膠農收入大大降低，膠園管理水平下降嚴重，大面積膠園棄割棄管，或加以砍伐改種。

　　據農業農村部農墾局統計數據，2019年全國天然橡膠棄管面積達到220萬畝，占植膠總面積的12.8%，棄割面積達到98萬畝，占植膠總面積的5.7%。價格低位運行，老殘膠園更新速度進一步放緩，加之基層農業技術推廣力量弱，新品種、新技術、新模式推廣應用受制約，產業持續發展潛能下降。3、產業嚴重依賴手工作業，機械化智能化程度低

　　膠園生產管理機械整體研發水平較低，其他農業管理機械在膠園使用適用性不強，與地形、栽培模式和生產裝備也不配套，制約了其推廣應用。割膠作為天然橡膠生產的核心環節，技術要求高、勞動強度大，作業環境較為惡劣，且需要凌晨割膠，對年輕膠工的吸引力式微。膠工老齡化趨勢明顯，目前全國膠工平均年齡在45歲以上，廣東墾區割膠工中50歲以上的超過40%，有些60多歲的老膠工依然奮戰在一線。

　　此外，由于膠工外流轉向嚴重，新膠工招收難，膠工缺口越來越大，僅海膠集團統計2018年膠工就短缺高達6000人未來隨著農業勞動力總量減少，老一批膠工的逐步退休，新一批膠園的開割，割膠工短缺將成為常態，棄管棄割現象將日益嚴重，嚴重制約產業發展。

　　4、產品合格不合用問題突出，高性能膠基本依賴進口

　　我國天然橡膠上中下游生產企業融合發展程度低，生產的天然橡膠主要以標準膠為主，其產品結構單一。此外，我國境內分布的橡膠加工廠多且分散，存在原材料競爭，生產能力過剩，生產規模普遍較低等問題。由于技術、設備、管理水平、工廠整體素質跟不上，不同加工廠之間的產品和同廠不同批次的產品質量波動大，一致性和穩定性較差，只能滿足一般的工業用途，無法滿足航天航空、艦船等國防和軌道交通等高端民用領域用膠的質量和性能要求。長期以來，我國高端制品用膠幾乎全部依賴進口，已成為我國天然橡膠產業可持續發展和國家安全的威脅之一。

　　5、海外不確定因素加深，＂走出去”發展難度大

　　天然橡膠非生產期長，投資風險較高。而多數熱帶國家經濟落后，政局變動頻繁，加上近年西方政治勢力滲透影響，國際政治局勢突變，境外植膠的資產安全風險陡增。當地政策對投資也有不容忽視的重要影響，如對環保的要求，所在地不能建設加工廠等障礙，加大了投資回收期，影響投資收益。此外，天然橡膠生產回運和國際化銷售，均以美元結算，匯兌風險大，匯率波動頻繁，給企業經營帶來一定的影響。天然橡膠資源的國際爭奪激烈，我國企業“走出去”分散，缺乏統籌組織布局、相互分享共贏的機制，難以形成競爭合力，生產經營能力也有待提升。

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