炭黑行業進入減速調整階段

【橡膠技術網 - 行業分析】

9月15日，2020年中國炭黑年會暨會員大會在江蘇蘇州召開，江西黑貓炭黑股份有限公司總經理、中國橡膠工業協會炭黑分會上屆理事長魏明指出，在經歷了行業起步及發展壯大后，現在我國炭黑行業正處在行業發展最為關鍵的減速調整階段，也是行業從大變強積聚能量的關鍵時期。

2020年一場突如其來的世界公共衛生事件已經徹底打亂了全球經濟發展的步伐，受全球疫情沖擊，世界經濟嚴重衰退，產業鏈供應鏈循環受阻，國際貿易投資萎縮，大宗商品市場動蕩，國內消費、投資、出口下滑，就業壓力顯著加大，企業特別是中小微企業困難凸顯。

在這個非常特別的時期，我國炭黑行業迎來了有史以來最大的挑戰，如何堅持以供給側結構性改革為主線，推動高質量發展，扎實做好“六穩”“六保”工作，來保持行業整體可持續健康發展成為我們現階段需要思考解決的關鍵問題。

魏明強調，炭黑行業一定要以史為鑒，不懼困難，在逆境中尋找機會，最終完成我國炭黑行業從大變強的完美轉變。

產能過剩，效益低微矛盾加劇

魏明指出，經過20幾年的快速發展，炭黑產品的同質化，重復建設現象比較嚴重，雖然新建產能從地緣優勢，產業鏈的延展，制造成本等綜合優勢比較強，從工藝路線和產品質量上都有所提高，但是新建產能的技術水平沒有質的突破，像智能制造等高技術含量的新產能還沒有實現突破。

產品品種方面，目前輪胎用炭黑的品種幾乎所有的炭黑企業都可以生產，而且產品質量差別不大，均可滿足輪胎企業的要求。這種工藝路線單一，產品同質化嚴重，重復建設的現象在短時間內不會有所改觀。

隨著整個炭黑行業下游市場收緊造成行業盈利水平的不斷惡化，產能過剩，低價競爭將一直嚴重阻礙著行業的發展。炭黑產能結構性過剩已經是我國炭黑行業長期的問題，普通橡膠用炭黑產能過剩造成了全行業利潤長期的低迷和不斷的下滑。最近5年只有2017和2018兩年，利潤率達到了全行業的平均水平，但在2015和2019兩年行業還出現了負利率情況，分為-0.17%和 -0.33%。

由于炭黑行業產能不斷擴大，市場競爭更加激烈，行業銷售收入雖然逐年增加，但是在市場經濟的調控下，全行業利潤率逐年下降。可以想象這種在微利經營的行業中的企業所面臨的風險和艱難。

焦油市場，從買方變為賣方

國內煤焦油市場得益于我國焦炭、鋼鐵行業飛速發展，在以上兩個行業飛速發展前提是作為廢棄物處理，炭黑行業的飛速發展最初也是得益于對此類廢棄物的使用，因此有很長一段時間煤焦油市場都是買方市場，市場基本穩定。

魏明介紹說，煤焦油深加工是一個比較傳統的行業，因其工藝成熟、投資少而且深加工中所獲得的萘、瀝青、洗油、輕酚油、蒽油等一系列產品是染料、橡膠、塑料、農藥、醫藥等行業的基礎原料，隨著改革開放，經濟技術的快速發展，煤焦油深加工在我國得到快速發展，目前煤焦油深加工產能已經達到2480萬噸水平。而此時我國的炭黑產能也已經達到了768.8萬噸，煤焦油產品早已經從買方市場變為了賣方市場，徹底從廢棄物變為了緊俏產品。

魏明分析指出，從煤焦油的下游需求領域可以看出，煤焦油深加工及炭黑市場分別占比煤焦油的60%及30%，兩個領域在市場爭搶煤焦油跡象明顯。深加工的蒽油、炭黑油均可以用來做炭黑，所以兩者在市場互相爭搶原料也已成為一種常態。這種常態的競爭造成了煤焦油的價格波動較大。這種波動對炭黑產品價格的影響很大。炭黑企業在這種波動的原材料市場中可謂是吃盡了苦頭。

魏明強調，由于市場操作不當，往往出現高價位買到的煤焦油生產的高成本炭黑，最后在較低的炭黑價格時期出售，這種操作是炭黑企業多年來利潤不穩定，嚴重下滑的重要原因。但是不排除有的炭黑企業對市場的把控水平較高，可以做到低買高賣的高盈利水平，事實證明這種投機性的市場是不成熟的市場，對行業整體的影響非常不利。原材料市場價格的穩定性、采購原材料過程的規范性以及炭黑產品定價的科學性，將是未來行業亟待解決的問題。

形勢嚴峻，行業自律謀共贏

我國炭黑行業經過多年的發展，生產企業結構已經發生了巨大的變化，國有和集體炭黑企業，通過改革和改制，在市場經濟的推動下，企業性質布局明顯改變，在國有企業改革發展的同時，民營炭黑企業快速崛起，外資炭黑企業紛紛進入，目前已經形成三足鼎立競爭激烈的局面，這種局面在一定程度上顯著促進了我國炭黑產品質量和服務的提高。

魏明告訴記者，隨著市場經濟的進一步發展，在激烈競爭激勵行業企業的同時，不良競爭與惡性競爭也伴隨著行業企業共同發展。如何化解市場經濟自由競爭，與行業過度集中造成壟斷這一對矛盾的影響，是炭黑企業目前亟待解決的問題。

沒有規矩不成方圓，大到一個國家，小到一個家庭都要遵守一定的準則才能保證相對的公平與公證，一個行業要想健康發展更離不開約束與自律。為此，炭黑行業協會根據炭黑理事會議內容要求起草了“中國炭黑行業自律公約”，意在通過自律來加強行業內企業之間的交流與合作。炭黑分會還要求會員企業必須自覺遵守，倡導在全國范圍內從事炭黑生產經營企業及相關企業自覺遵守，在行業內形成相互監督和保護的機制，共同推進行業自律，創造行業良好發展環境，利用行業協會這一平臺，在自律的基礎上保持市場經濟競爭機制，實現中國特色社會主義制度的優勢。

產品升級、技術升級，勢在必行

我國炭黑產品、特別是常規橡膠用炭黑的產品質量雖有很大提高，但是和國外知名品牌產品比，尚有差距，其中橡膠用炭黑方面，高性能、低滾動阻力等炭黑新品種較少，特別是具有特定專用性能或高純凈度的胎體或者橡膠工業制品的炭黑品種較少，缺乏高檔次的色素炭黑和導電炭黑等特種炭黑品種。而炭黑企業的下游輪胎橡膠行業已經開始把綠色輪胎等換代升級產品提上日程，近幾年炭黑工業發展加快轉型升級趨勢明顯，國內大型炭黑生產企業紛紛加大技術投入，先后有江西黑貓，山西永東、山東耐斯特，山東貝斯特，寧波德泰等一大批企業向輪胎橡膠制品企業推出專用炭黑品種，但在特種炭黑的研發和專用炭黑開發方面進展速度并不理想，這也是我國炭黑行業大而不強的重要表現。目前我國高端特種炭黑主要來源于進口，進口炭黑的價格要高出普通炭黑價格的一倍以上。對于這塊短板還要在將來的行業發展中不斷探索，開發新的發展思路，盡快縮短差距。

技術升級方面，輪胎行業智能制造理念已經在輪胎企業中得到共識，并有了輪胎智能制造工廠的突破，炭黑企業在智能制造工廠理念上還沒有得到普遍的共識，在近幾年的新建產能中在智能制造方面還沒有突破，在工藝路線上雖然有了很多新技改的植入豐富和優化了原有生產工藝，但是在新工藝路線的研發方面也沒有取得實質性的突破。

安全生產管理以及環境治理有待提高。尤其是環境治理方面，普遍存在企業執行的環保排放標準不一，各地政府環保執法力度有松有緊，導致做得好的企業反因投入大、運行成本增加而市場競爭力下降的亂象發生。今年6月生態環境部推出了炭黑行業環保績效分級管理的標準，對于進一步提升炭黑行業整體環境治理水平，保護先進淘汰落后起到推動作用。