深度分析 : 東南亞橡膠產業發展狀況

 

三、東南亞天然橡膠的消費狀況

 

東南亞各國的天然橡膠大部分用于出口,僅少部分天然橡膠用于自身消費。隨著東南亞各國積極推進工業化,中下游橡膠產業得到一定程度的發展。特別是近些年來,馬來西亞、泰國、印尼等國為促進中下游橡膠工業的發展,紛紛出臺措施以限制天然橡膠的出口,有計劃地增加天然橡膠消費量。

 

泰國下游橡膠產業發展相對滯后,天然橡膠消費量相對其產量較小。20世紀90年代,泰國下游橡膠產業的發展得益于其汽車制造業的發展,國外輪胎企業紛紛在泰國投資設廠,經過多年發展逐漸形成以輪胎為主導的橡膠制造業,其天然橡膠消費量占總消費量的46%-51%。其中非輪胎制造業中手套消費橡膠占13-17%,膠帶為10-13%,彈性材料為8-12%。2012年,泰國天然橡膠消費量為53.0萬噸,消費率僅為15.1%,占世界天然橡膠消費總量的4.8%。泰國為促進下游橡膠工業的發展,要在5年內將國內天然橡膠使用率從13%增加至20%,增加橡膠制造業的消費量,提高下游橡膠產業的產值。馬來西亞天然橡膠產業經過多年的發展,下游橡膠制業得到了充分發展,每年消耗大量的天然橡膠。2012年,馬來西亞天然橡膠消費量為44.1萬噸,消費率為45.5%,占世界消費量的2.58%。馬來西亞下游橡膠產業比較發達,橡膠制品種類豐富多樣、出口到140多個國家和地區,尤其是無縫橡膠制品幾乎占領全球市場。馬來西亞的橡膠制品是以乳膠制品為主,其次為輪胎、膠鞋和其他橡膠制品,其中乳膠制品消費橡膠占總消費量的80%。

 

印度尼西亞也擁有豐富的天然橡膠資源,但其橡膠加工技術較為落后,制造業并不發達,因此印尼國內天然橡膠消費量較低。2012年,印尼國內市場消費天然橡膠52.5萬噸,消費率為17.3%,占世界消費總量的4.8%。印尼下游橡膠工業也是以輪胎產業為主,其中55%消費在輪胎產業。印尼國內其他橡膠制品終端用戶主要有:汽車翻新修補業、鞋襪業、輸送業、橡皮管,碼頭平臺和其他種類工業、家用和體育橡膠制品。

 

 

 

越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨和老撾等國上游橡膠種植業發展迅速,很快成為新興的產膠國。但是,這五國下游橡膠產業仍處于起步階段,且都以外資興建的輪胎制造業為主,本土橡膠制品業發展滯后,導致國內天然橡膠消費水平較低。2012年,越南和菲律賓天然橡膠消費率分別為18.5%和32.4%。越南和菲律賓政府為提高橡膠經濟效益,都積極尋求國外輪胎企業投資本國輪胎制造業,并將此作為橡膠產業未來的發展重點。緬甸、柬埔寨、老撾等國橡膠加工業水平低下,幾乎沒有橡膠制品業。因此,這幾個國家國內天然橡膠消費率很低。

 

第三節東南亞天然橡膠的貿易情況

 

東南亞作為世界天然橡膠生產基地,除了少量的天然橡膠用于本地區消費外,大部分天然橡膠用于出口。其中泰國、印度尼西亞、馬來西亞和越南是天然橡膠出口大國,它們出口的天然橡膠幾乎滿足了世界70%以上的需求,在天然橡膠國際貿易中居主導地位。2002年,泰國、印尼、馬來西亞組成國際橡膠聯盟,成為第一個國際天然橡膠卡特爾組織。2010年1月,泰、馬、印尼三國橡膠理事會ITRC(InternationalTripartiteRubberCouncil)邀請越南加入,ITRC橡膠總產量占全球橡膠總產量由76%提高到84%,國際橡膠聯盟在國際橡膠貿易市場的主導作用將進一步加強。國際橡膠聯盟的成立對天然橡膠國際貿易格局產生深遠的影響,并且對泰、印(尼)、馬、越四產膠國橡膠貿易政策起指導作用。

 

一、東南亞天然橡膠出口狀況

 

二戰后，隨著世界經濟的發展，東南亞天然橡膠出口量持續穩定地增長，滿足世界橡膠工業大部分需求。據統計，東南亞天然橡膠出口量從1961年的184.87萬噸增加到2012年的774.8萬噸，年均增長率為2.84%。

 

泰國是世界上最大的天然橡膠出口國,也是中國第一大橡膠進口來源國。2012年,泰國天然橡膠出口量為312。1萬噸,占其天然橡膠產量的82。75%,占世界出口總量的39。4%。在泰國出口的天然橡膠中,42%為標準膠〔TSR20占70%),20%為煙膠片(RSS3占85%),18%為乳膠。據2010年數據顯示,泰國天然橡膠主要出口目的國依次是:中國大陸(112.8萬噸,39.3%)、日本(34.6萬噸,12.1%),馬來西亞(44.3萬噸,15.4%)、美國(17.7萬噸,6.2%)、韓國(17.1萬噸,6.0%)等。

 

印度尼西亞是世界上第二大天然橡膠出口國,也是中國第二大橡膠進口來源國。2012年,印尼天然橡膠出口量為280.0萬噸,占世界天然橡膠出口總量的35.3%。印尼出口的天然橡膠品種主要有標準膠、煙膠片和乳膠,其中標準膠(以20號標準膠(TSR20)為主)占出口總量的88%、煙膠片僅占出口量的3%。印度尼西亞天然橡膠出口的目的國主要有美國、日本、中國、新加坡、韓國、德國、加拿大。近年來,印尼對中國的出口增長最快,從2002年的4.62萬噸增長到2012年的65.29萬噸,占印尼橡膠出口總量的18.6%,年增長率平均為30.3%。

 

馬來西亞是世界上第四大天然橡膠出口國,同時也是中國第四大天然橡膠進口來源國。2012年,馬來西亞天然橡膠出口量為7.1萬噸,占其天然橡膠產量的79。38%,占世界天然橡膠出口份額的9.7%。馬來西亞出口的天然橡膠主要為標準膠和乳膠,其中標準膠(主要是SMR20和SMR10)占出口總量的94.42%乳膠僅占出口總量的4%。馬來西亞橡膠出口的目的國主要有:中國(30.65萬噸,39.7%)、德國(11.18萬噸,14.5%)、美國(3.32萬噸,4.3%)、韓國(3.16萬噸,4.1%),伊朗(3.27萬噸,4.2%)、巴西(2.27萬噸,2.9%)等國。

 

越南在2012年天然橡膠出口量超越馬來西亞,成為世界第三大天然橡膠出口國,同時也是中國第三大橡膠進口來源國。2012年,越南天然橡膠出口量為88.2萬噸,出口的天然橡膠產品主要是標準膠(技術分類橡膠)(70%)、濃縮乳膠(9%-10%),復合橡膠(5%-6%)、煙片膠(4%-5%)和其他為10%。越南天然橡膠主要銷往中國大陸((60%)、韓國、中國臺灣、美國、德國、法國、日本等國家或地區。

 

菲律賓、緬甸、柬埔寨等國天然橡膠出口量較小。2012年,菲律賓天然橡膠出口量為5.7萬噸,占本國天然橡膠產量的34.7%;柬埔寨天然橡膠出口量為5.4萬噸;緬甸天然橡膠出口量為7.8萬噸,由于緬甸出口的天然橡膠質量低下,出口市場僅僅局限在亞洲,其中中國市場占90%的份額。

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