全球HNBR行業發展歷史

全球HNBR行業發展歷史

        上世紀70年代末，HNBR生產技術開發成功。80年代初拜耳率先建廠規模化生產，并將產品應用在航空航天及軍用領域中。90年代中期，日本瑞翁首次在汽車同步帶中成功使用HNBR，開創該產品民用先河。

        日本瑞翁是全球丁腈橡膠產品和技術集大成者，產品類型覆蓋丁腈橡膠、粉末丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠、丁腈膠乳、液體丁腈橡膠等各類產品。拜耳將丁腈橡膠、粉末丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠剝離給朗盛，目前該部分業務由沙特阿美子公司阿朗新科負責。中國企業通過自主研發實現HNBR的技術突破，但由于市場開發與客戶培育能力方面與國際品牌相比還有一定差距，市場占有率較低。

        2018年，全球HNBR產能為2.35萬t/a。瑞翁是全球HNBR產能最大的企業，產能為1.25萬t/a。瑞翁生產基地分布在日本和美國，其中日本的產能為8500t/a，占其總產能的約七成。其次是阿朗新科，產能為1萬t/a。生產基地分布在美國和德國，美國基地產能為5500t/a，占阿朗新科總產能的55%。2010年以后，隨著市場需求的不斷增加，瑞翁和阿朗新科分別在2013年和2011年對原有裝置進行擴產，以滿足市場需求。中國企業贊南科技1000t/aHNBR生產線于2015年在國內建成投產。

全球HNBR消費概況

        HNBR作為耐油性、耐高低溫、耐化學品性能優異的特種橡膠，從產品問世起，一直在替代部分普通橡膠材料，是橡膠制品質量及性能升級的良好選擇。

        近幾年，HNBR全球消費量持續增加，消費量和消費金額均實現快速增長，2018年全球HNBR消費量為22600t，消費額約為34億元。目前瑞翁與阿朗新科2家企業產能已經趨近飽和，且由于產品生產地與內地消費市場相距較遠，且以海運為主，受天氣等不確定性因素較多，國內市場出現斷貨情況時有發生，一些用貨量較小的客戶被迫采用性價比較低的其他替代品。

        預計未來3年全球HNBR消費量和市場規模仍將保持10%的復合增長率，2021年全球對HNBR的需求量將達到約3萬t，市場規模將達到約46億元，全球范圍內供應短缺局面將進一步加劇。HNBR價格還處于高位，造成橡膠制品成本居高不下，是該產品替代傳統材料的壁壘，2025年后HNBR行業或將逐步進入成熟期，消費量增速將趨于平穩，屆時增長率或將維持在5%左右。

中國HNBR行業發展歷史

        國內HNBR的技術研發首先由北京化工大學與臺灣南帝化學合作引入，經過多年的研發發展，先后又有中國石油石化研究院蘭州化工研究中心、中國石油吉林石化研究院、華南理工大學加入研發隊伍。后期隨著蘭州化工研究中心停止對HNBR的研發工作，國產化由此中斷。

        2010年，贊南科技開始進行HNBR合成研究，與此同時，北京化工大學產品中試線建成，于2013年宣布研發成功，并與道恩集團簽訂產業化協議。2015年是中國HNBR國產化的元年，贊南科技工廠建成投產，實現了國產產品的零突破，并開始給下游客戶送樣檢測。2016年，道恩集團設立山東道恩特種彈性體材料有限公司，成為道恩集團HNBR產業的生產基地，并于2019年6月份建成投產。

中國HNBR行業發展歷史圖

 中國HNBR產能變化

        中國HNBR的應用仍落后于歐美等發達國家，隨著中國汽車、空調產量的穩步增長，加之HNBR替代傳統橡膠材料比例逐年增加，中國市場重要程度越來越高，國外生產商日益重視對中國市場的開拓。

       目前中國企業僅有贊南科技和煙臺道恩2家企業進入HNBR行業。贊南科技采用自身研發技術，建成產能1000t/a生產線，由于其產品品質相較于國外產品性能略有差異，主要應用于汽車和空調行業，加之下游客戶導入周期較長，開工負荷維持低位。煙臺道恩在煙臺建設1000t/a的HNBR生產線，目前已順利產出產品，正進行客戶驗證。

中國HNBR消費量概況

近幾年中國HNBR需求持續上漲，年平均增長率保持在17%，2018年產品直接消費量達到2800t。

生產企業采取自動降價的方式擴展使用領域以提高HNBR的市場消費量，從而獲得更大的經濟效益。瑞翁和阿朗新科在國內銷售由直銷和一級經銷商來構成，直銷客戶基本都是全球簽約客戶，采購價格明顯低于市場價，但是經銷商報價相對較高，導致國產及進口產品單價基本持平。

2018年中國對HNBR的需求量在2800t，市場規模為5.2億元。汽車、空調等領域穩步發展，加之2020年國六排放標準的實施，汽車零部件將迎來產品升級，改性產品需求比例將逐步上升，多重因素交織促進HNBR的飛速發展。此外，橡膠制品生產和加工具有技術含量低、高能耗、高污染等特點，屬于勞動密集型行業，橡膠制品的生產和加工正逐步向亞太地區轉移，外資HNBR制品企業或將陸續將HNBR混煉膠、HNBR制品生產轉移到國內及東南亞地區，將帶動國內及周邊HNBR的需求量。未來3年，HNBR需求增長率還將保持15%，且中國HNBR銷售量及金額增速仍將明顯高于全球平均水平，2021年HNBR銷售量將是目前銷售量的1.5倍，銷售金額將達到約7.8億元。

2012～2018年中國HNBR消費量

        中國HNBR市場基本為國外企業壟斷，瑞翁和阿朗新科占據中國絕大部分市場份額，其中在汽車領域和空調領域，瑞翁市場占有率高于其他品牌，而在油田和軍工領域，阿朗新科市場占有率高于其他品牌。

        未來汽車與空調2個行業對HNBR的需求將上升。油田領域受原油開采量下降、設備及材料國產化比例較低等因素影響，未來對HNBR需求仍將低位徘徊。而大飛機量產前都不會對HNBR有實際需求。