風神股份收購PTG 距中國輪胎霸主僅一步之遙
發(fā)布時間：2017-04-14 09:13:41 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
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醞釀一年多后，風神股份(11.940, 0.00, 0.00%)（600469）終于成功將倍耐力的工業(yè)胎業(yè)務全部收入囊中，成為中國化工集團公司（下稱“中國化工”）旗下的全球唯一工業(yè)胎資產控股平臺，距成為中國輪胎業(yè)霸主僅一步之遙。
變身中國輪胎巨無霸
4月12日晚間，風神股份公告發(fā)行股份購買資產并募集配套資金預案，擬作價57.83億元，購買PTG（倍耐力工業(yè)胎）公司90%股權、桂林倍利100%股權以及黃海集團工業(yè)胎相關土地和房產。
同時，公司擬通過詢價方式募集配套資金不超過20.21億元，扣除發(fā)行費用后用于PTG及桂林倍利主營業(yè)務相關的全球產能布局優(yōu)化、產品及工藝提升、全球工業(yè)胎研發(fā)中心建設和信息化系統(tǒng)建設四大領域。
本次構成重大資產重組及關聯(lián)交易。重組前后，上市公司控股股東均為中國化工橡膠有限公司（下稱“橡膠公司”），實際控制人均為國務院國資委，上市公司控制權未發(fā)生變更。
2015年3月23日，風神股份就曾公告，控股股東橡膠公司擬通過在意大利設立的控股子公司Bidco斥資71億歐元收購意大利上市公司Pirelli & C.S.p.A.（倍耐力）的26.2%普通股。根據(jù)協(xié)議，目標公司的工業(yè)胎業(yè)務將與中國化工的國內戰(zhàn)略資產整合，在條件具備時與風神股份重組。
彼時，風神股份實際控制人中國化工旗下尚有另外三家輪胎企業(yè)，為解決同業(yè)競爭問題，2014年6月風神股份就曾公告，橡膠公司承諾2017年前提出國內其余輪胎資產以風神為平臺整合的方案。
2016年6月29日，風神股份曾公告，公司擬以現(xiàn)金向橡膠公司購買中車雙喜100%股權、黃海有限100%股權，交易作價人民幣8.34億元。同時，以現(xiàn)金向倍耐力購買PTG10%股權，交易作價為7006.75萬歐元。
加上此前10%的股權，本次重組完成后，風神股份將坐擁PTG100%股權及橡膠公司旗下其他工業(yè)胎資產，成為中國化工全球唯一工業(yè)胎資產控股平臺。一躍成為全球第四、中國最大的工業(yè)胎企業(yè)。
整合完成后，風神股份不僅體量急劇擴大，盈利能力也將大幅增強。重組后，風神股份不僅可以裝入倍耐力高盈利資產，而且獲得倍耐力品牌，大幅度提升產品品牌溢價，還能加速倍耐力產能向低成本地區(qū)轉移，降低成本。風神股份毛利率約20%，而主營成本中約3/4為原材料成本；倍耐力制造輪胎成本基本與風神相當，但產品價格可以達到風神兩倍的水平。
根據(jù)預案，本次交易對方PTG大股東TP承諾，PTG在2017年、2018年及2019年會計年度預計將產生的凈利潤分別為4035.81萬歐元、4316.42萬歐元和4528.82萬歐元。
預案能否順利通過獲關注
在通往全國輪胎霸主之路上，風神股份還需過證監(jiān)會這關。
2016年，風神股份高管曾因不服河南證監(jiān)局處罰，而將監(jiān)管層告上法庭，并最終獲得勝訴。這樁曾轟動一時的舊案，也讓如今風神股份重大資產重組能否順利過會頗受關注。
“如今風神股份和證監(jiān)會的官司還未了結，后者能否為風神重組打開通路還很難說。”一長期關注風神股份的投資人士對證券時報·e公司記者表示，重組預案中，風神股份特別強調本次發(fā)行股份購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份購買資產行為的實施。這可能也是防止募資被否，影響重組進行。此外，2016年10月，風神輪胎就宣布了高層人事大變動，包括總經理、副總經理、市場總監(jiān)、銷售總監(jiān)、財務總監(jiān)、運營總監(jiān)、研發(fā)總監(jiān)等諸多重要職位在內均進行了一輪洗牌，或也是為如今重組推出掃平障礙。
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