整體開工率低于70%全球合成橡膠行業(yè)陷艱難境地
發(fā)布時(shí)間：2017-11-10 10:26:45 人瀏覽
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英國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)氏集團(tuán)（IHSMarkit）烯烴和彈性體高級(jí)主管BillHyde近日表示，由于對(duì)全球市場(chǎng)預(yù)期過度樂觀，全球合成橡膠行業(yè)現(xiàn)在陷入了艱難境地。在市場(chǎng)形勢(shì)好的時(shí)候，生產(chǎn)廠一哄而上，投資建設(shè)了太多產(chǎn)能，亞太區(qū)尤其如此。然而，需求增長(zhǎng)不及預(yù)測(cè)，許多公司只能苦苦支撐。目前，行業(yè)整體開工率低于70%。
產(chǎn)能過剩拉低開工率
國(guó)際合成橡膠生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（IISRP）擁有23個(gè)生產(chǎn)企業(yè)成員，占全球合成橡膠生產(chǎn)能力的80%。IISRP給出的數(shù)據(jù)顯示，2016年全球丁苯橡膠總年產(chǎn)能已達(dá)685萬(wàn)噸。其中，乳聚丁苯橡膠（ESBR）為485萬(wàn)噸，溶聚丁苯橡膠（SSBR）為200萬(wàn)噸。產(chǎn)能主要集中在亞太和北美地區(qū)。2016年世界丁苯橡膠產(chǎn)量為426萬(wàn)噸（乳聚丁苯橡膠310萬(wàn)噸，溶聚丁苯橡膠116萬(wàn)噸）。
IISRP指出，產(chǎn)能過剩狀況在輪胎用彈性體中最為普遍。輪胎用彈性體主要有順丁橡膠、溶聚丁苯橡膠和乳聚丁苯橡膠，三者加起來(lái)占全球合成橡膠總產(chǎn)能的58%，其中乳聚丁苯橡膠產(chǎn)能已明顯過剩。其他合成橡膠的全球產(chǎn)能分配大致為三元乙丙橡膠（EPDM）占9%、苯乙烯嵌段共聚物（SBS）占13%、丁基橡膠（IIR）占6%、異戊橡膠占5%、丁腈橡膠（NBR）占4%、氯丁橡膠（CR）占2%。
該協(xié)會(huì)表示，前述3種合成橡膠的開工率為65%~67%。隨著各地區(qū)需求的持續(xù)改善，溶聚丁苯膠開工率呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但乳聚丁苯膠開工率低的問題仍未改善。
BillHyde表示，這種狀況使企業(yè)盈利變得困難，特別是還存在著原料丁二烯價(jià)格大幅波動(dòng)問題。從2016年10月至2017年4月，由于各種各樣的原因，丁二烯價(jià)格由約1000美元（噸價(jià)，下同）飆升至4000余美元，之后又暴跌至900美元左右。“當(dāng)原料價(jià)格處于高位時(shí)，橡膠制造商的成本明顯增加，但他們對(duì)此也是無(wú)能為力，部分原因是天然膠價(jià)格異常疲軟。”BillHyde說。
亞太區(qū)領(lǐng)銜產(chǎn)能擴(kuò)增
亞洲地區(qū)處于合成橡膠行業(yè)的主導(dǎo)地位，占全球合成橡膠生產(chǎn)能力的56%。中國(guó)與亞洲其余國(guó)家平分秋色，各占約28%。合成橡膠產(chǎn)能在其他國(guó)家和地區(qū)的分布情況如下：北美洲占16%，歐洲、中東及非洲占15%，俄羅斯占9%，拉丁美洲占4%。亞太地區(qū)的主導(dǎo)地位，特別體現(xiàn)在ESBR、BR、NBR及SBS產(chǎn)能上，而在EPDM和SSBR的供應(yīng)方面，世界各地區(qū)分布則較為均衡。
IISRP計(jì)劃總干事RoxannaBauzaPetrovic表示，在預(yù)測(cè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁的情況下，亞太地區(qū)成為新增產(chǎn)能的領(lǐng)頭羊，并不令人感到奇怪。“中國(guó)許多行業(yè)投資過熱的現(xiàn)象都十分驚人。不過，中國(guó)政府已意識(shí)到這個(gè)問題，并采取了一些措施控制這種過度投資。”他說。
BillHyde認(rèn)為，亞太地區(qū)將繼續(xù)成為合成橡膠需求增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，大部分的消費(fèi)將來(lái)自于中國(guó)、印度等。中國(guó)所有新增的合成橡膠產(chǎn)能———尤其是2013~2014年，對(duì)世界其他地區(qū)的生產(chǎn)商來(lái)說，具有一定的多米諾骨牌效應(yīng)。
BillHyde表示，產(chǎn)能同樣過剩的丁基橡膠市場(chǎng)，最近出現(xiàn)了新的市場(chǎng)動(dòng)向———過去幾年，中國(guó)擁有了生產(chǎn)用于輪胎氣密層的鹵代丁基橡膠技術(shù)，這給生產(chǎn)該材料的3家非中國(guó)公司———埃克森美孚、
阿朗新科和俄羅斯西布爾帶來(lái)了壓力。
RoxannaBauzaPetrovic表示，自2015年以來(lái)，很多擬建投資項(xiàng)目被取消了，有些項(xiàng)目則被推遲。據(jù)悉，許多宣布新產(chǎn)能計(jì)劃的IISRP成員已把項(xiàng)目推遲到2020年以后，這表明其中一些項(xiàng)目也許永遠(yuǎn)不會(huì)實(shí)施。RoxannaBauzaPetrovic指出：“這種減速對(duì)行業(yè)保持適度平衡是必要的。”
ESER行業(yè)事件連連
最近一段時(shí)間，ESBR行業(yè)事件連連。例如，美國(guó)對(duì)來(lái)自墨西哥、巴西、韓國(guó)和波蘭的進(jìn)口ES鄄BR商品征收反傾銷稅；墨西哥發(fā)起了針對(duì)從歐洲、韓國(guó)和泰國(guó)進(jìn)口ESBR的反傾銷調(diào)查，該國(guó)的ESBR生產(chǎn)商N(yùn)egromex公司，則隸屬于西班牙戴納索集團(tuán)。另外，印度政府也已對(duì)來(lái)自歐洲、韓國(guó)和泰國(guó)的進(jìn)口ESBR征收反傾銷稅。
此外，東西共聚物有限公司已申請(qǐng)破產(chǎn)，并關(guān)閉了其在美國(guó)路易斯安那州巴吞魯日的工廠。該工廠被賣給埃克森美孚化工。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)巴吞魯日工廠不會(huì)重啟ESBR生產(chǎn)。BillHyde表示，東西共聚物已黯然退出ESBR制造業(yè)，這使美國(guó)橡膠買家令業(yè)界高度關(guān)注。
“現(xiàn)今，美國(guó)ESBR市場(chǎng)只有一個(gè)純粹的商業(yè)玩家，那就是獅子化學(xué)。”BillHyde說，“北美另一個(gè)純粹的商業(yè)玩家是戴納索，但他們的關(guān)稅超過了20%，如果向其購(gòu)買ESBR，必須支付高額進(jìn)口關(guān)稅。”
固特異同樣在生產(chǎn)ESBR，但主要供應(yīng)自己工廠使用，僅一部分公開銷售。BillHyde表示，固特異對(duì)這一問題討論并不多，但其戰(zhàn)略是讓輪胎廠以盡可能低的平均成本獲得橡膠，無(wú)論是在當(dāng)?shù)刭?gòu)買，還是在集團(tuán)內(nèi)部購(gòu)買。從全球范圍來(lái)看，固特異無(wú)疑是ESBR的凈買方。
“對(duì)目前征收關(guān)稅的多數(shù)進(jìn)口大國(guó)來(lái)說，這就限制了ESBR買家的選擇。”BillHyde說，“最耐人尋味的例子莫過于Synthos公司，其在波蘭和捷克境內(nèi)均有業(yè)務(wù)，以前是由波蘭的工廠供應(yīng)美國(guó)客戶，但在此次開征進(jìn)口關(guān)稅后，Synthos開始從捷克共和國(guó)向美國(guó)出口。”（朱永康）
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