《輪胎商業(yè)》發(fā)布2015年度全球輪胎75強(qiáng)排行

【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 行業(yè)資訊】

     8月28日，美國(guó)《輪胎商業(yè)》公布了2015年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜。該排行榜依慣例按企業(yè)2014年與輪胎制造有關(guān)聯(lián)的銷售額排名。全球輪胎市場(chǎng)在經(jīng)歷上兩年度“滯長(zhǎng)”后進(jìn)入下降通道，銷售額下降3.8%;營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，但漲幅收窄。全球企業(yè)排名變化不大，輪胎兼并較少發(fā)生。輪胎項(xiàng)目投資在連續(xù)多年增長(zhǎng)后出現(xiàn)下降，且有向亞洲轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。現(xiàn)橡膠及原油價(jià)格處于歷史低位，輪胎銷售價(jià)格呈下降趨勢(shì)。預(yù)測(cè)2015年世界輪胎銷售額繼續(xù)下降6%～8%。大多數(shù)輪胎制造商弱化銷售額，著眼于提高營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。

　　普利司通連繼續(xù)7年折桂

　　今年排名的最大特點(diǎn)是次序變化不大，前17位幾乎是去年的翻版，第18位才出現(xiàn)變化，即韓國(guó)耐克森從去年的22位上升至18位。

　　普利司通以260.45億美元銷售額連續(xù)7年居世界之首，這得益于另兩個(gè)參股公司的貢獻(xiàn)，一是參股土耳其薩巴奇輪胎公司(持有43%的股份)，二是參股芬蘭諾基亞輪胎(持有19%的股份)。米其林以246.685億美元排名第2，固特異以163.550億美元位列第3。第4位仍是德國(guó)大陸，銷售額為118.750億美元，進(jìn)一步縮小了與前三強(qiáng)的差距。上述4家企業(yè)成為輪胎銷售額“百億美元俱樂部”成員。

　　意大利倍耐力公司位居第5，日本住友第6，第7位是韓泰輪胎，第8位為日本優(yōu)科豪馬。第9、10位為中國(guó)輪胎企業(yè)，正新國(guó)際以44.41億美元位居第9;中策橡膠集團(tuán)排名第10，銷售額為41.18億美元。新加坡佳通、美國(guó)固鉑輪胎、韓國(guó)錦湖、日本東洋分列11、12、13、14位。中國(guó)三角集團(tuán)、印度MRF、阿波羅輪胎、韓國(guó)耐克森、芬蘭諾基亞、中國(guó)玲瓏輪胎分列15、16、17、18、19、20位。

　　在前75強(qiáng)排名中，中國(guó)大陸企業(yè)占29家、臺(tái)灣企業(yè)5家，印度10家，美國(guó)5家，日本4家，韓國(guó)3家，意大利2家，俄羅斯3家，土耳其2家，印尼、泰國(guó)、德國(guó)、芬蘭、新加坡、阿根廷、白俄羅斯、捷克、法國(guó)、伊朗、加拿大及越南各一家。

　　參與排名的新面孔有6家，分別是中國(guó)山東中一、浦林成山、濰坊躍龍、黃海輪胎，加拿大Camso 公司、俄羅斯Altai 輪胎工業(yè)。

　　退出75強(qiáng)排名的企業(yè)有中國(guó)山東德瑞寶、山東金宇、新疆昆輪、天津聯(lián)合輪胎，印尼佳通、荷蘭Magna輪胎集團(tuán)。

　　輪胎銷售額下降成主流

　　2014年全球輪胎行業(yè)銷售額為1799億美元，下降3.8%，這是進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)連續(xù)第3年下降，且降幅有擴(kuò)大趨勢(shì)，預(yù)示世界輪胎行業(yè)銷售額進(jìn)入下降通道。

　　在75強(qiáng)中，銷售額下降的企業(yè)有50家，增長(zhǎng)的企業(yè)有17家，其中前10強(qiáng)中9家銷售額下降，前20強(qiáng)中有17家銷售額下降，銷售額下降成主流。

　　普利司通、米其林、固特異3家總銷售額較上年度下降4.9%，占全球輪胎總銷售額的37.2%，在上年下降1.7個(gè)百分點(diǎn)的基礎(chǔ)上再下降0.5 個(gè)百分點(diǎn)。前10強(qiáng)的行業(yè)集中度為63%，與上年持平，行業(yè)集中度在連續(xù)多年下降后趨于穩(wěn)定。

　　2014年是輪胎行業(yè)并購(gòu)重組行為較少的一年，對(duì)2015年度輪胎75強(qiáng)排名少有影響。但是2016度年排名將因中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)意大利倍耐力而備受關(guān)注。根據(jù)協(xié)議，中國(guó)化工集團(tuán)將與倍耐力共同組建一家新公司，并使中國(guó)化工集團(tuán)最終成為倍耐力的最大控股股東。一旦交易完成，倍耐力將成為2012年以來(lái)最大規(guī)模的收購(gòu)對(duì)象。這將對(duì)今后世界輪胎排名產(chǎn)生較大影響，中國(guó)化工集團(tuán)與倍耐力新組建的輪胎公司有望進(jìn)入前15位。

　　銷售額下降10%以上的企業(yè)有23家，。銷售額增長(zhǎng)幅度在10%以上的企業(yè)僅6家，分別是中國(guó)濰坊躍龍、中國(guó)賽輪金宇、美國(guó)CTP 運(yùn)輸產(chǎn)品公司、中國(guó)山東中一、中國(guó)山東八一、中國(guó)四川海大輪胎和美國(guó)CTP 運(yùn)輸產(chǎn)品公司，主要集中在我國(guó)。

　　世界輪胎“20億美元俱樂部”成員依舊為17家，“10億美元俱樂部”成員由33家下降至27家。銷售額下降主要原因是橡膠等原材料價(jià)格下降導(dǎo)致輪胎價(jià)格走低，造成輪胎公司銷售額負(fù)增長(zhǎng)。2015年輪胎價(jià)格依然向下，預(yù)計(jì)2015年輪胎銷售額下降幅度可能在6%～8%范圍。

　　經(jīng)濟(jì)效益仍向好

　　2014年全球輪胎75強(qiáng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)仍保持增長(zhǎng)，大多創(chuàng)歷史新高，但增幅有收窄趨勢(shì)。

　　申報(bào)利潤(rùn)的20家企業(yè)中，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降的企業(yè)有3家，只有帝坦公司1家虧損，平均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率由上年12.5%下降至12.3%。諾基亞輪胎營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率最高，達(dá)22.2%。

　　20家公司中凈利潤(rùn)下降的企業(yè)有5家。行業(yè)平均凈利潤(rùn)率為7.4%，比上年增長(zhǎng)2.52個(gè)百分點(diǎn)。諾基亞輪胎以18.8%凈利潤(rùn)率列第一位，固特異及正新國(guó)際凈利潤(rùn)率保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，而上年度兩位數(shù)增長(zhǎng)的公司有7家。

　　多數(shù)企業(yè)凈利潤(rùn)相對(duì)上年度有所增長(zhǎng)，其中有3家公司凈利潤(rùn)較上年增幅較大，最大的是固特異，達(dá)307.5%，增幅第2的東洋輪胎達(dá)169.4%，第3位佳通輪胎達(dá)124.4%。

　　員工人均銷售額為240000美元，相對(duì)上年度有所下降。諾基亞輪胎以431835美元列第一，第2、3、4、5位依次是耐克森輪胎、固鉑輪胎、東洋輪胎及帝坦公司，分別為405105、385632、343396、291615美元。

　　利潤(rùn)向好主要原因是橡膠等原材料價(jià)格較低。基于此，大多數(shù)輪胎公司都弱化輪胎銷售額，著力于利潤(rùn)改善。從2015年上半年情況分析，2015年全球輪胎行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)進(jìn)一步看好。

　　投資放緩向亞洲轉(zhuǎn)移

　　近年來(lái)，世界輪胎行業(yè)投資一直很旺盛，并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但2014年輪胎投資首次放緩。《輪胎商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)字為60億美元，比近10年平均值70億美元低。投資中2/3發(fā)生在亞洲，項(xiàng)目投資出現(xiàn)向亞洲，尤其是向中國(guó)及泰國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

　　過去的一年中，新上項(xiàng)目有12個(gè)，至少新增6600萬(wàn)條半鋼胎、900萬(wàn)條載重胎及500萬(wàn)條其他種類輪胎。此外，主要輪胎公司還宣布關(guān)閉3個(gè)工廠，分別是阿波羅關(guān)閉南非Durban 工廠，米其林關(guān)閉匈牙利Budapest工廠及法國(guó)Joue-les-tores 工廠。

　　從投資額度看，日本優(yōu)科豪馬以10億美元居第一;其次是固特異、建大橡膠和阿波羅，分別為6.35、5.0、4.25億美元。

　　輪胎投資占銷售額的比重平均為7.2%，比上年下降近1個(gè)百分點(diǎn)。按資本支出/銷售收入率排名，耐克森輪胎以14.9%居首，第2、3位分別是印度JK輪胎(13.3%)及印尼佳通輪胎(13.2%)。

　　按2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算資本支出排名，普利司通及德國(guó)大陸居前兩位，分別是28.15億美元及27.16億美元，但其財(cái)務(wù)預(yù)算資本/銷售額之比低于行業(yè)平均數(shù)。

　　按研發(fā)費(fèi)用排名，德國(guó)大陸及普利司通居前兩位，分別是28.28億美元及2.88億美元。按研發(fā)費(fèi)用/銷售額排名，德國(guó)大陸以6.2%居首，米其林、耐克森及倍耐力以3.4%次之。20家輪胎公司中有19家的研發(fā)費(fèi)用/銷售額比例較上年度增長(zhǎng)，下降的只有固鉑1家。增幅超過20%的企業(yè)有正新輪胎、錦湖輪胎、帝坦公司及印度JK輪胎。說(shuō)明世界輪胎公司比以前更加注重科研開發(fā)，這值得中國(guó)輪胎工業(yè)借鑒和思考。